Disc 1《NY＆Chicago》
1. ハイヤー・アンド・ハイヤー (ジャッキー・ウィルソン)
2. ワック・ワック (ヤング・ホルト・トリオ)
3. シー・ソー (ドン・コヴェイ)
4. アワ・デイ・ウィル・カム (ルビー＆ザ・ロマンティックス)
5. サニー (ボビー・ヘブ)
6. レスキュー・ミー (フォンテラ・バス)
7. ホワッド・アイ・セイ パート1＆2 (レイ・チャールズ)
8. アイ・カウント・ザ・ティアーズ (ザ・ドリフターズ＆ベン・E.キング)
9. ベイビー・アイム・ユアーズ (バーバラ・ルイス)
10. ピープル・ゲット・レディ (インプレッションズ)
11. リスペクト (アレサ・フランクリン)
12. ザ・モンキー・タイム (メジャー・ランス)
13. バット・イッツ・オールライト (J.J. ジャクソン)
14. エヴリバディ・ニーズ・サムバディ・トゥ・ラヴ (ソロモン・バーク)
15. ルック・アット・グラニー・ラン・ラン (ハワード・テイト)
16. ジャスト・ワン・ルック (ドリス・トロイ)
17. ポイズン・アイヴィ (ザ・コースターズ)
18. サム・カインド・オブ・ワンダフル (ソウル・ブラザーズ・シックス)
ほか全20曲

Disc 2《Greatest Hits from Motor City》20曲収録
Disc 3《Masterpieces from South》20曲収録